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专门从事中山综合理财规划,多年行业服务经验

2019-12-14 05:57:01 966次浏览

价 格:面议

综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方案进行投资和资产管理的业务活动。

除银行外,还有非银行金融机构提供不同风险属性的综合性理财,如证券业,保险业,信托业,基金业,

第三方理财,综合理财机构等。以各自特色为不同风险偏好的客户制定理财目标。

更具体的概括应是:

综合理财服务是指金融机构在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方案进行投资和资产管理的业务活动。并且更具客户的投资偏好,和风险承受能力。为其量身配置相应的理财工具,以达到理财目标。

在综合理财服务活动中,客户授权金融机构代表客户按照合同约定的投资方案和方向,进行投资和资产管理,投资收益与风险由客户或客户与金融机构按照约定方式获取或承担。

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